Cho gia đình
Ghi số người cần bảo vệ, quyền lợi đã có, thời gian có thể duy trì phí và vấn đề muốn ưu tiên.
Chuẩn bị tư vấn
Mang đúng câu hỏi vào buổi trao đổi
Ghi lại đối tượng, ưu tiên và điều cần làm rõ. Tệp ghi chú được tạo trên thiết bị để anh/chị dùng khi trao đổi.
Ghi chú của anh/chị
Chỉ ghi thông tin tổng quát. Để trống tên, số hợp đồng và dữ liệu sức khỏe.
Gợi ý để ghi chú cụ thể hơn
Chọn những thông tin liên quan đến mục tiêu trao đổi của mình.
Cho doanh nghiệp
Ghi số nhân sự dự kiến, nhóm tham gia, quyền lợi hiện có và thời gian doanh nghiệp muốn triển khai.
Cho hợp đồng đang có
Ghi tên sản phẩm và điều khoản muốn làm rõ, như mốc hiệu lực, lịch đóng phí hoặc quyền lợi bổ sung.